jinnianhui金年會(huì)官網(wǎng)Mysteel：我國(guó)無(wú)縫管出口形勢(shì)分析及2024年展望回顧2023年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)局勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受房地產(chǎn)下行等因素影響，整體需求表現(xiàn)不佳，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)出現(xiàn)較大幅度下跌。但由于國(guó)際地緣政治影響、國(guó)內(nèi)價(jià)格普遍下移以及海外能源相關(guān)投資仍保持高位的背景下，中國(guó)無(wú)縫管出口呈現(xiàn)了明顯增加態(tài)勢(shì)，出口形勢(shì)保持良好。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量566.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.57%。2023年我國(guó)無(wú)縫管出口在2022年高基數(shù)的背景下“再創(chuàng)新高”有何深意？進(jìn)入2024年，我國(guó)無(wú)縫管出口能否繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)？筆者將在下文對(duì)此進(jìn)行闡述。

　　從近年來(lái)中國(guó)無(wú)縫管出口情況來(lái)看：2014年無(wú)縫管出口量及產(chǎn)量均達(dá)到階段性峰值水平，2014年無(wú)縫管出口總量531.44萬(wàn)噸、產(chǎn)量3062萬(wàn)噸，出口占產(chǎn)量達(dá)到17.36%。近年自2020年開(kāi)始，無(wú)縫管出口量從327.12萬(wàn)噸開(kāi)始逐步增加，2022年我國(guó)無(wú)縫管出口量沖高至490.11。2023年我國(guó)無(wú)縫管再創(chuàng)新高，出口總量達(dá)到566.43萬(wàn)噸，按Mysteel所統(tǒng)計(jì)2023年產(chǎn)量（3150萬(wàn)噸）測(cè)算，2023年我國(guó)無(wú)縫管出口總量占比產(chǎn)量達(dá)到17.98%，超過(guò)了2014年水平達(dá)到新高。

　　從2023年我國(guó)無(wú)縫管出口均價(jià)來(lái)看，2023年無(wú)縫管出口均價(jià)約為1465.15美元/噸（剔除不銹鋼管均價(jià)約為1300美元/噸，金年會(huì)官網(wǎng)登錄同比去年下降約122美元/噸），同比2022年均價(jià)1681.26美元/噸累計(jì)下降216.11美元/噸。雖2023年我國(guó)無(wú)縫管出口均價(jià)呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)，但由于國(guó)內(nèi)無(wú)縫管價(jià)格降幅更甚，因此這也更有利于無(wú)縫管出口。2023年無(wú)縫管出口量大幅增長(zhǎng)的重要因素之一便是無(wú)縫管出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。

　　從出口國(guó)別來(lái)看，我國(guó)無(wú)縫管出口國(guó)家主要以“一帶一路”國(guó)家為主，從2020至2023年無(wú)縫管出口數(shù)據(jù)來(lái)看，出口量TOP10國(guó)家中“印度”、“阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)”、“韓國(guó)”、“泰國(guó)”、“印度尼西亞”、“阿曼”、“土耳其”為“常青藤”，連續(xù)四年位列我國(guó)無(wú)縫管出口量TOP10國(guó)家。從2023年數(shù)據(jù)來(lái)看：阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)進(jìn)口我國(guó)無(wú)縫管量最大，達(dá)到405763噸，占比總量7.16%；相比2022年，其中“沙特阿拉伯”新晉出口量TOP10國(guó)家，“加拿大”淘汰出口量TOP10國(guó)家；2023年我國(guó)無(wú)縫管出口量TOP10國(guó)家占我過(guò)無(wú)縫管出口總量達(dá)到52.77%，我國(guó)無(wú)縫管出口國(guó)家較為集中。

　　從洲別來(lái)看，歷年我國(guó)無(wú)縫管出口前三大洲以亞洲、非洲、歐洲國(guó)家為主，金年會(huì)官方網(wǎng)站入口出口至三大洲數(shù)量占比超過(guò)85%，其中2023年出口亞洲占比達(dá)到70.76%，相比2022年增加4.59%。2023年我國(guó)出口至各大洲無(wú)縫管呈現(xiàn)明顯分化，其中亞洲、非洲、歐洲出口占比均較2022年有一定增加，南美洲、北美洲、大洋洲出口占比均同比呈現(xiàn)下降。2023年尤其是進(jìn)入下半年，中東地區(qū)需求保持韌性，美洲由于貿(mào)易壁壘以及需求下降等問(wèn)題，導(dǎo)致我國(guó)無(wú)縫管出口美洲開(kāi)始放緩。

　　從2022-2023年無(wú)縫管分品種出口情況來(lái)看，2022年及2023年出口增量最顯著的仍然是石油天然氣相關(guān)用無(wú)縫鋼管，石油天然氣相關(guān)用無(wú)縫鋼管出口總量為366.48萬(wàn)噸，占比64.70%；其中石油天然氣鉆探無(wú)縫管、石油天然氣道無(wú)縫管占比最大，2023年出口增幅最大的為石油天然氣道無(wú)縫管（出口量180.98萬(wàn)噸，同比增23.64%）；其中出口均價(jià)最高的為地質(zhì)鉆套無(wú)縫管，2023年出口均價(jià)為2064.03美元/噸。這其中說(shuō)明，我國(guó)無(wú)縫管出口十分依賴(lài)海外油汽相關(guān)投資需求表現(xiàn)。

　　由于我國(guó)無(wú)縫管出口量占我國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)量比重較大，海外市場(chǎng)一直也是各大企業(yè)的“必爭(zhēng)之地”。以常寶為例，據(jù)常寶股份對(duì)外公開(kāi)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年常寶股份內(nèi)銷(xiāo)收入40.6億元、外銷(xiāo)收入26.01億元，收入比例分別為60.95%、39.05%；但其利潤(rùn)比例正好相反，內(nèi)銷(xiāo)部分利潤(rùn)為4.88億、外銷(xiāo)部分利潤(rùn)為7.62億，利潤(rùn)比例分別為39.03%、60.97%，外銷(xiāo)、內(nèi)銷(xiāo)的收入比例及利潤(rùn)比例正好相反。綜合考慮Mysteel所調(diào)研部分出口企業(yè)情況，說(shuō)明從2023年的情況來(lái)看，出口海外的訂單利潤(rùn)較為豐厚。

　　據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2024年1-2月中國(guó)累計(jì)出口鋼材1591.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.6%；2024年1-2月中國(guó)累計(jì)出口無(wú)縫管79.32萬(wàn)噸，同比下降21.15%。雖2024年1-2月我國(guó)無(wú)縫管出口和鋼材出口呈現(xiàn)出了相反趨勢(shì)，但是從對(duì)比數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，2024年1-2月無(wú)縫管出口同比下降有2023年高基數(shù)的因素在。從我國(guó)無(wú)縫管2024年1-2月出口總量來(lái)看，其繼續(xù)保持近40萬(wàn)噸/月，總量并不算低，但確實(shí)可以從一定程度上說(shuō)明我國(guó)無(wú)縫管出口量有見(jiàn)頂?shù)嫩E象。

　　前文所提及，由于我國(guó)出口無(wú)縫管以油氣相關(guān)用管為主，因此油氣相關(guān)投資的情況也可以看作是我國(guó)無(wú)縫管出口的晴雨表。據(jù)海外數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際鉆機(jī)數(shù)量從2020年年底開(kāi)始觸底反彈，已經(jīng)連續(xù)近4年處于持續(xù)增加態(tài)勢(shì)，進(jìn)入2023年下半年，國(guó)際鉆機(jī)數(shù)量有明顯見(jiàn)頂跡象。從美國(guó)、加拿大2018-2024年的鉆機(jī)數(shù)量來(lái)看，進(jìn)入2023年下半年，鉆機(jī)數(shù)量就呈現(xiàn)出明顯的高位回落態(tài)勢(shì)。綜合來(lái)看，經(jīng)歷了多年的上升后，2023年下半年國(guó)際鉆機(jī)數(shù)量開(kāi)始呈現(xiàn)高位震蕩態(tài)勢(shì)，鉆機(jī)數(shù)量一定程度上代表了海外油氣相關(guān)投資也映射了我國(guó)無(wú)縫管出口形勢(shì)。

　　2020年全球原油均價(jià)與無(wú)縫管出口量為近5年低點(diǎn)，后隨之全球經(jīng)濟(jì)緩慢增長(zhǎng)，能源價(jià)格開(kāi)始推升，海外需求呈現(xiàn)一定增長(zhǎng)，我國(guó)無(wú)縫管出口逐步增長(zhǎng)。2022年原油均價(jià)創(chuàng)下新高，進(jìn)入2023年能源價(jià)格仍維持著較高水平，2023年我國(guó)無(wú)縫管出口量達(dá)到新高。目前全球能化行業(yè)利潤(rùn)仍然維持著較高水平，國(guó)際能化方面投資雖然不具備繼續(xù)增加空間，但仍有望保持高位。原油價(jià)格和無(wú)縫鋼管保持著較強(qiáng)正相關(guān)性，綜合考慮目前國(guó)際政治形勢(shì)，原油價(jià)格或依然會(huì)維持高位震蕩，因此全球無(wú)縫鋼管需求仍有望保持高位水平。

　　從泰納瑞斯2022/2023年對(duì)外公布財(cái)報(bào)可以看出，海外主流無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)良好，2023年泰納瑞斯?fàn)I運(yùn)利潤(rùn)達(dá)到4316百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到46%。但從季度表現(xiàn)來(lái)看，泰納瑞斯2023年第四季度的銷(xiāo)售額環(huán)比增長(zhǎng)了5%，受美洲的平均銷(xiāo)售價(jià)格及需求下降等因素影響，利潤(rùn)增長(zhǎng)情況明顯放緩。海外主流生產(chǎn)企業(yè)一定程度說(shuō)明海外無(wú)縫管需求、利潤(rùn)表現(xiàn)在2023年四季度呈現(xiàn)略有“降溫”的現(xiàn)象。

　　我國(guó)無(wú)縫鋼管歷年來(lái)都是別國(guó)貿(mào)易保護(hù)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，2023年各國(guó)對(duì)我國(guó)出口的無(wú)縫鋼管貿(mào)易摩擦?xí)r間共有9件，但多數(shù)是反傾銷(xiāo)日落復(fù)審調(diào)查或前期時(shí)間的延續(xù)，新增的別國(guó)對(duì)我國(guó)出口的無(wú)縫鋼管貿(mào)易關(guān)稅新增不多，整體影響保持往年水平。其中影響相對(duì)較大的為加拿大，貿(mào)易摩擦事項(xiàng)直接或間接導(dǎo)致了2023年我國(guó)無(wú)縫管出口加拿大數(shù)量明顯下降。

　　美國(guó)總統(tǒng)特朗普正式簽署232措施的執(zhí)行命令，對(duì)進(jìn)口的鋼鐵征收25%關(guān)稅，包括33種無(wú)縫鋼管，加征關(guān)稅稅率為15%。

　　對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品繼續(xù)征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅，稅額為進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)與最低限價(jià)之間的差額部分，最低限價(jià)為961.33美元/公噸-1610.67美元/公噸。

　　對(duì)進(jìn)口自中國(guó)、德國(guó)、印度、意大利、韓國(guó)和瑞士的冷拔機(jī)械管發(fā)起第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審調(diào)查、對(duì)進(jìn)口自中國(guó)和印度的冷拔機(jī)械管發(fā)起第一次反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查。

　　加拿大邊境服務(wù)署發(fā)布公告稱(chēng)，鑒于大量出口商及代理生產(chǎn)商應(yīng)訴，決定將進(jìn)口自中國(guó)的石油管材反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼再調(diào)查的終裁期限延長(zhǎng)28天。

　　歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2023/355/AD11R4號(hào)公告，應(yīng)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟企業(yè)申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的冷軋無(wú)縫不銹鋼管啟動(dòng)第二次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審調(diào)查。

　　墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告，應(yīng)墨西哥企的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的合金碳鋼管啟動(dòng)第-次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審調(diào)查，同時(shí)經(jīng)濟(jì)部決定自主發(fā)起期間復(fù)審調(diào)查

　　哥倫比亞對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的非不銹鋼油氣井管作出第二次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審終裁，決定繼續(xù)對(duì)涉案產(chǎn)品實(shí)施1913.92美元/噸的FOB最低限價(jià)，即征收最低限價(jià)與申報(bào)價(jià)之間差額的反傾銷(xiāo)稅。

　　歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的無(wú)縫鋼鐵管作出第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審終裁決定繼續(xù)維持對(duì)涉案產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)措施，稅率為29.2% 54.9%。

　　泰國(guó)傾銷(xiāo)和補(bǔ)貼審查委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和韓國(guó)的特種鐵管和鋼管作出第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審肯定性終裁，決定繼續(xù)對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品基于到岸價(jià)(CIF) 征收為期5年的反傾銷(xiāo)稅，其中中國(guó)為3.22%-66.01%。

　　2023年12月22日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部在官方公報(bào)發(fā)布公告稱(chēng)，應(yīng)墨西哥生產(chǎn)商Tubos de Acero de México,S.A.申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、無(wú)論進(jìn)口來(lái)源的無(wú)縫鋼管（西班牙語(yǔ)：tubería de acero sin costura）啟動(dòng)第二次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審調(diào)查，同時(shí)經(jīng)濟(jì)部決定自主發(fā)起期間復(fù)審調(diào)查。案件調(diào)查期間，現(xiàn)行反傾銷(xiāo)稅持續(xù)有效。

　　近年來(lái)，我國(guó)無(wú)縫管出口持續(xù)攀升的原因有很多，其中主要原因：一是俄烏沖突導(dǎo)致兩國(guó)無(wú)縫管生產(chǎn)收到影響，部分訂單轉(zhuǎn)向中國(guó)國(guó)內(nèi)；二是2020年以來(lái)國(guó)際油價(jià)持續(xù)攀升，國(guó)際油氣相關(guān)投資明顯增加，國(guó)際無(wú)縫鋼管需求呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)，促進(jìn)了我國(guó)無(wú)縫管出口；三是人民幣貶值以及2023年國(guó)內(nèi)無(wú)縫管出口價(jià)格大幅下降，很大程度上也刺激了無(wú)縫管出口。

　　2024年無(wú)縫管出口影響因素：1、目前國(guó)際鉆機(jī)數(shù)量有見(jiàn)頂跡象，未來(lái)國(guó)際無(wú)縫管需求同樣有見(jiàn)頂現(xiàn)象，但由于國(guó)際地緣政治摩擦不斷，原油價(jià)格仍將保持高位，因此相關(guān)投資或許不會(huì)下降得過(guò)快；2、國(guó)內(nèi)無(wú)縫管價(jià)格繼續(xù)下移將一定程度上利好無(wú)縫管出口；3、從海外主流企業(yè)經(jīng)營(yíng)的情況可以看出，2023年利潤(rùn)基本見(jiàn)頂，四季度需求及利潤(rùn)均有下滑跡象，尤其在美洲；4、警惕國(guó)際貿(mào)易摩擦，尤其是我國(guó)無(wú)縫管主要出口國(guó)中的東南亞國(guó)家。綜上所述，預(yù)計(jì)在2023年無(wú)縫管出口已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高的基礎(chǔ)上，2024年無(wú)縫管出口或?qū)⒊尸F(xiàn)出一定下降，但無(wú)縫管出口量絕對(duì)值仍將維持高位，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)無(wú)縫管出口或?qū)⑾绿街?00萬(wàn)噸左右。